行業簡介

幾十年來，西歐和北美企業一直處于行業前列，控制了大部分的生產和交易。但如今，這原本牢不可破的格局正逐步發生著變化。

鋁產業是一個高能耗行業，像俄羅斯、印度、中東這些能源成本相對低的地區在日益激烈的鋁業競爭具有天然的優勢。另一方面，隨著新興市場國家經濟近年來高速的增長，全球鋁消費市場也正呈東移之勢，使得鋁的產銷市場更趨一體化。

中國鋁加工業的迅速崛起是近年世界鋁業的事件。十年前，中國的鋁產量僅排名世界第四，如今，中國已成為大的鋁生產國。

“十五”期間，中國鋁加工業保持高速發展態勢，年均增幅達21.9%。2006年中國鋁加工材產量比上年增長25.7%，令其他主要鋁材生產國望塵莫及。2010年1-12月，全國鋁合金累計產量為3,615,078.93噸；2011年1-12月，全國鋁合金累計產量為3,781,171.31噸。2012年1-7月，全國鋁合金產量為2,508,433.94噸。

未來我國鋁合金工業市場需求潛力巨大。由于我國正處在工業化的中期階段，目前鋁合金型材主要消費領域為建筑行業，工業鋁合金型材消費占全部鋁合金型材消費比例遠遠低于發達國家。隨著中國工業化進程的推進，交通、電子等行業對于鋁合金型材需求必定呈上升的趨勢，在鋁合金型材的消費結構中，工業鋁合金型材消費的比例必定會不斷上升。

目前，汽車工業已成為中國的支柱產業，中國汽車工業已進入快車道，并已成世界汽車生產大國和世界上有潛力的消費市場。輕量化是汽車工業節能減排的重要手段而輕量化必然導致鋁合金在汽車上的大量應用。

另外，盡管近年來鋁合金門窗在低檔次產品的沖擊下，市場表現疲軟，但未來在房地產業發展的帶動下，因鋁合金門窗的耐腐蝕性、變形量小、防火性強、使用壽命長、環保節能等特性，決定其仍是今后市場上的主流。

行業規模、速度、主要廠商

行業規模與發展速度

2015年，世界鋁消費量達到4,564.00萬噸，比2014年減少15.81%，這主要是受全球經濟不景氣的影響。雖然消費量大幅度下降，但是其消費量仍然很龐大。

2016年我國精煉鋁消費總量達到3161萬噸，同比增長1.76%。根據“十三五”有色金屬工業規劃，到2020年我國鋁消費總量將達到4300萬噸，2016-2020年期間的年均復合增長率（CAGR）將達到7.24%。

我國傳統的鋁合金消費領域是日用精鋁制品和機械、家電等行業。從90年代中期開始，我國的鋁消費量開始隨著經濟的增長而加速增長，國內鋁材需求增長率約為GDP增長率的3倍。目前中國人均用鋁量約為10千克，而美國、日本、德國的人均用鋁量已分別達到35千克、33千克和32.5千克，我國人均用鋁量遠低于世界發達國家水平且不足發達國家的1/3，可見中國鋁材消費市場空間巨大。

隨著我國城市化和工業化的迅猛發展，預計未來我國人均用鋁量可望繼續擴大；同時，隨著經濟和科技的進一步發展，核能、航空航天、交通運輸業、建筑業和電力行業的鋁需求量將大幅提高，鋁材消費將重點轉入高端領域和新興消費域。

從下游行業應用來看，建筑業仍然是我國鋁材大的應用領域，占比33%，其次是交通、電力、包裝、機械制造等。而以美國為例，交通運輸是用鋁領域，占比達39%。

高強鋁合金具有密度低、強度高、熱加工性能好等優點，其制成的板材、擠壓型材、轂件等在航空航天構件上有廣泛的應用前景。比如高強鋁合金厚板作為主要承力構件，使用比例占飛機上總鋁材用量的30%-35%。

我國鋁加工行業將繼續保持增長態勢。2016年我國鋁加工材的實際產量為3300萬噸左右，較2015年增長了10%。按照工信部有色金屬工業發展“十三五”規劃估算，2020年鋁材4000萬噸的產量估算，2016-2020年鋁加工材產量的年均復合增長率將保持在5.92%。

2010-2015年，我國鋁材產能結構不斷優化，高端鋁材占比持續擴大。2010年，我國鋁加工總產能約為2055萬噸，當時加工的產能結構擠壓材、平軋材和鋁箔等產品比例約為6:3:1，截止2015年末這一比例達到5:3:2。

中國2016/17兩年新增產能主要是汽車鋁合金厚板和航空厚板和板帶。2015年中國平軋產品產能1400萬噸，同比增加12.2%（不含鋁箔產量，含鋁箔帶坯），產能利用率68%，比工業發達國家低15%。

在鋁擠壓加工業方面，我國目前約有700家鋁材擠壓企業，鋁擠壓材總產量已從2005年的357.90萬噸達到2014年的1470萬噸，增幅達310.61%。

預計未來，隨著我國工業的不斷發展，傳統工業領域和高端裝備制造業對工業用鋁材需求的不斷擴大，我國工業用鋁材的產能和產量將不斷突破新高，同時，消費量也將快速增長，并且中高端鋁材產品將成為市場消費的主要增長點。